Dynamics 365 czy autorski system CRM – co wybrać?

Jaki CRM sprawdzi się najlepiej z Microsoft 365

Jeżeli firma pracuje w środowisku Microsoft 365, jej naturalną potrzebą jest, aby system CRM, z którego korzysta, był maksymalnie zintegrowany z tym środowiskiem, w którym przecież znajdują się dane i informacje wykorzystywane w procesie sprzedaży i relacjach z klientami, a także realizowane są inne, powiązane procesy. Niezależne programy CRM można oczywiście do pewnego stopnia zintegrować z alikacjami Microsoft 365, ale bywa to trudne, wymaga dodatkowego nakładu pracy i ma swoje ograniczenia.

Jaki zatem CRM będzie najlepszy pod względem pełnej integracji z Microsoft 365?

Jeśli chcemy mieć rozwiązanie, które będzie działało wewnątrz naszego firmowego ekosystemu Microsoft 365, zasadniczo mamy dwie możliwości:

Dynamics 365

Dynamics 365 to "fabryczne" rozwiązanie od Microsoft, obejmujące w rzeczywistości kilka aplikacji biznesowych z funkcjami CRM, z których podstawowe to Dynamics 365 Sales (pozostałe to Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Customer Service i inne). Mogą one być używane samodzielnie lub razem. Zostały opracowane z myślą o maksymalnej integracji z takimi aplikacjami, jak Outlook, Excel czy Teams. Dynamics 365 Sales wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji: system punktacji leadów (lead scoring), pozwalający zespołowi sprzedaży automatycznie określać priorytety. Można go również zintegrować z aplikacjami innych firm, np. z systemami ERP takimi jak SAP, a także z Google Analytics.

Rozwiązanie autorskie Valorco
Panel użytkownika autorskiego systemu CRM stworzonego przez Valorco
Interfejs autorskiego systemu CRM dostosowanego do procesów biznesowych.

Zdecydowanie tańszą alternatywą dla Dynamics 365 będzie dedykowany CRM "szyty na miarę", zbudowany od podstaw zgodnie ze strukturą procesów sprzedaży w firmie. W VALORCO opracowujemy i wdrażamy systemy CRM w oparciu o Listy Sharepoint. Posiadają one wszystkie niezbędne funkcjonalności typowe dla oprogramowania CRM. Automatyzację ich funkcjonalności konstruujemy, wykorzystując Power Platform. Pozostałe funkcjonalności systemów tworzonych przez nas to między innymi zatwierdzenia w aplikacji Teams, przydzielanie zadań w Plannerze, powiadomienia email w Outlook i inne. Nasz autorski CRM zintegrowany jest z innymi bazami firmowymi działającymi w formie List Sharepoint i pozwala na przykład tworzyć nowy projekt w bazie projektów w momencie, gdy w CRM lead otrzymuje status pozyskanego zlecenia.

Dynamic 356 Sales vs CRM zbudowany na Power Platform - porównanie

Dynamics 365 Sales

Potężne, gotowe narzędzie od Microsoft dla wymagających organizacji.

  • Pełna integracja z ekosystemem Microsoft
  • Zaawansowane moduły AI i prognozowania
  • Znaczny koszt licencyjny (ceny zaczynają się od około €60 za użytkownika/miesiąc) i skomplikowane wdrożenie

Rozwiązanie autorskie Valorco

Lekki, elastyczny system oparty na Power Platform, szyty na miarę.

  • Niskie koszty utrzymania - wykorzystujesz już opłacone licencje M365, więc unikasz kosztów zakupu lub subskrypcji komercyjnego CRM
  • Dopasowany w 100% do Twoich procesów - możesz zbudować rozwiązanie dokładnie pod specyfikę firmy (np. etapy sprzedaży, potrzebne pola, formaty raportów), a nie dopasowywać procesy do gotowego narzędzia
  • Szybkość wdrożenia (pracownicy już korzystają z Teams, Outlooka czy Sharepoint, więc nowy proces „wchodzi” w istniejące środowisko pracy) i łatwa modyfikacja
  • Konieczność początkowej inwestycji w opracowanie i skonfigurowanie systemu
  • Brak zaawansowanych funkcji CRM (out-of-the-box lead scoringu, zaawansowanego zarządzania kampaniami czy integracji z systemami marketing automation)

Podsumowanie

Dla dużej firmy, która potrzebuje skalowalnego rozwiązania, oferującego bardzo szeroki zestaw funkcjonalnych elementów oraz zdolność do integracji z innym oprogramowaniem, Dynamic 365 lub inne podobne rozwiązane, np. HubSpot, będzie z pewnością dobrym wyborem. Przy odpowednio dużej skali i rentowności działalności koszty dodatkowych licencji nie będą barierą.

Dla firmy ze stosunkowo niewielką liczbą użytkowników i prostymi procesami sprzedażowymi, która potrzebuje w pełni funkcjonalnego CRM w podstawowym zakresie (bez najbardziej zaawansowanych funkcji i integracji z zewnętrznymi systemami), ale nie chce ponosić dodatkowych kosztów oprogramowania, stworzenie lekkiego CRM w oparciu o SharePoint, Planner, Teams i Power Automate jest jak najbardziej możliwe i opłacalne, więc może stanowić najlepszy wybór.

Rozważasz wdrożenie CRM w Twojej firmie?

Skonsultuj z nami, jakie rozwiązanie będzie najbardziej odpowiednie i w jaki sposób podejść do jego wdrożenia.

Umów się na bezpłatną konsultację